Компанії Бітрікс
Для масштабних операцій
Що таке Компанії?
Компанії — це окремий розділ CRM, призначений для зберігання інформації про юридичних осіб, партнерів чи постачальників. На відміну від карток «Контакт», де зберігаються дані конкретних людей, «Компанії» об’єднують загальну структуру бізнесу. Тут ви фіксуєте назву, юридичну адресу, ІПН, сферу діяльності та банківські реквізити. Цей розділ дозволяє прив’язувати до однієї організації десятки співробітників-контактів. Система автоматично будує зручний зв’язок між компанією, угодами та рахунками. По суті, це ваш цифровий довідник усіх організацій, з якими ви маєте справу.
З якою метою варто впровадити?
Впровадження цього модуля необхідне для систематизації B2B-продажів та роботи з корпоративними клієнтами. Якщо ви продаєте послуги бізнесу, а не фізичним особам, без «Компаній» ви швидко заплутаєтесь у зв’язках «хто де працює». Це дозволяє уникнути дублювання даних, коли п’ять менеджерів ведуть п’ять контактів однієї фірми. Мета — створити єдине «досьє» на організацію з історією всіх взаємодій. Ви зможете аналізувати, які компанії приносять більше грошей, а які — проблеми. Впровадження допомагає чітко розділити особисте листування та робочі перемовини з юрособами.
Який функціонал Компаній?
Функціонал включає користувацькі поля під будь-які реквізити, додавання файлів (договори, скан-копії) та прив’язку до геолокації на карті. Ви можете налаштовувати видимість карток для різних відділів та створювати воронки угод окремо для кожного типу компаній. Доступний масовий імпорт даних із Excel або синхронізація через API з 1С чи іншими обліковими системами. Модуль дозволяє фіксувати дзвінки, зустрічі та справи безпосередньо на сторінці організації. Є автоматичне створення рахунків на основі шаблонів для обраної компанії. Крім того, можна налаштувати права доступу, щоб фінансову інформацію бачив лише керівник.
Ключові переваги:
Головна перевага — прозорість: ви завжди бачите загальну суму угод по всій компанії-клієнту, а не по окремому менеджеру. Це пришвидшує узгодження знижок та умов, бо вся історія співпраці в одному місці. Ви отримуєте захист від «ефекту зіпсованого телефону», коли інформація губиться між співробітниками однієї фірми. Інтеграція з телефонією дозволяє бачити картку компанії одразу під час вхідного дзвінка з невідомого номера. Модуль економить до 30% часу на пошук реквізитів та уточнення даних.
Не відкладайте хаос у даних на потім, дійте вже зараз!